Organizamos registos, identificamos duplicados segundo a regra acordada e definimos estados, responsáveis e critérios de passagem. A entrega inclui a regra aplicada e a lista de excepções que não devem ser alteradas sem decisão.
CRM e operações de receita
Faça com que cada contacto tenha responsável e próximo passo.
Revemos o processo comercial que já usa e desenhamos a parte que precisa de ficar clara: estados, responsáveis, datas, seguimentos e indicadores. Antes de mexer no CRM ou nos ficheiros, confirmamos o âmbito, a regra de cada estado e a entrega a validar.
Trabalhos separados
Contrate apenas a parte que está a bloquear o processo.
Definimos os indicadores necessários, a rotina de revisão, os alertas e quem acompanha cada contacto. O resultado é uma rotina que a equipa consegue consultar e continuar, não apenas um quadro novo.
Preparamos propostas, respostas a RFP e os documentos que o comprador precisa de avaliar. Confirmamos primeiro os requisitos, a informação disponível e a data de entrega; não inventamos experiência, referências ou certificações.
O preço e o prazo dependem do número de registos, das ferramentas envolvidas e da regra de trabalho a aplicar. A proposta indica esses limites antes de qualquer alteração no CRM.
Primeiro contacto
Descreva o problema sem anexar ficheiros.
Descreva o problema em duas ou três frases. Preparamos um email com o resumo para rever antes de enviar. O endereço indicado fica em cópia para que também guarde a mensagem.
Respondemos por escrito.Se o caso estiver dentro das capacidades disponíveis, indicamos o serviço, o preço total, os limites e os dados necessários para começar.